Cirrus Insight: שילוב של Salesforce ו- Gmail

תובנה של סירוס

שותף לעבודה כריס תיאזן הצביעו תובנה סירוס לצאת בפייסבוק כחובה אם החברה שלך משתמשת בו Google Apps לדוא"ל ו- Salesforce כ- CRM שלך. לאחר צפייה בסרטון ובתמונות המסך, אני יכול להבין מדוע!

תכונות האינטגרציה בין Gmail ו- Salesforce כוללות:

  • צפה במידע על Salesforce בהקשר בתיבת הדואר הנכנס שלך - כשאתה פותח דוא"ל תראה סיכום תמונות של רשומות השולח ב- Salesforce, כולל סיכום הזדמנויות ותיקים פתוחים וסגורים.
  • שמור מיילים וקבצים מצורפים ל- Salesforce - קשר אוטומטית דוא"ל לרשומות אנשי קשר וחשבונות באמצעות (כפתור הוספה מהירה). לחלופין, השתמש (בלחצן הוסף ל- Salesforce) כדי לציין במדויק את האופן שבו ברצונך להתייחס לדוא"ל ב- Salesforce, אפילו להתייחס לדוא"ל לשדות ואובייקטים מותאמים אישית. אתה יכול אפילו לשמור קבצים מצורפים יחד עם הודעות הדוא"ל שלך, כולל Google Drive Docs. Cirrus Insight אפילו יעקוב ויציג אוטומטית אילו הודעות דוא"ל נכנסת ל- Salesforce.
  • סנכרן את יומני Google ו- Salesforce שלך - כל האירועים שלך מסונכרנים בין Salesforce ו- Google, ומתייחסים לאירועים לרשומות המשתתפים ב- Salesforce. לא רק שיש לך תיעוד של הפגישות שלך, אלא שהם קשורים גם לאנשים שהזמנת אליהם.
  • הוסף לידים ואנשי קשר ל- Salesforce - Cirrus Insight, עם RingLead, מביא ללכידת קשר אוטומטית לחתימת דוא"ל ל- Gmail. כאשר אתה יוצר ליד או איש קשר חדש ב- Cirrus Insight, האפליקציה תסרוק אוטומטית את חתימת הדוא"ל ותשלוף פרטי קשר כדי למלא מראש את הליד או את הטופס ליצירת קשר.
  • סנכרן את אנשי הקשר שלך ב- Salesforce עם Google Apps - סנכרן אנשי קשר מ- Salesforce לאנשי הקשר של Google ולמכשירים הניידים שלך. משתמשים יכולים לציין קבוצות אנשי קשר ב- Salesforce שיסונכרנו עם Google. אנשי קשר מסונכרנים מ- Salesforce יסודרו לפי הקבוצות שהגדרת ויהיה קל לבחור אילו אנשי קשר ברצונך לסנכרן למכשיר הנייד שלך.
  • צור וערוך רשומות של Salesforce - צור רשומות חדשות ב- Salesforce כשהן נכנסות לתיבת הדואר הנכנס שלך. Salesforce תמיד מעודכן ולכן אינך צריך לדאוג לחזור ולעדכן רשומות מאוחר יותר. ניתן גם לנהל את Salesforce ישירות מ- Gmail עם עריכה מקוונת של רשומות קיימות.
  • צור תיקים עבור Salesforce מ- Gmail - ליצור, לערוך, לנהל, להסלים, ואפילו לסגור תיקים ישירות מ- Gmail.
  • הוסף אנשי קשר של Google ל- Salesforce - זהה אם אנשי הקשר שלך ב- Google נמצאים ב- Salesforce וצור רשומות לידים ויצירת קשר חדשים מדף אנשי הקשר שלך ב- Google.
  • שילוב משימות של Salesforce - ליצור, לערוך, להקצות, לנהל ולהשלים משימות מבלי לעזוב את תיבת הדואר הנכנס שלך.
  • שילוב תבניות Salesforce עם Gmail - גש לתבניות ה- Salesforce שלך, מיזג שדות, ערוך ושלח אותן ישירות מ- Gmail.
  • לחצנים מותאמים אישית בתוך Gmail - גש והפעל את הלחצנים המותאמים אישית שלך ב- Salesforce מבלי לעזוב את תיבת הדואר הנכנס שלך. צור הצעות ומסמכים והפעל כללי זרימת עבודה מג'ימייל!
  • שיחת ועידה חינם מ- Gmail - Cirrus Insight, עם UberConference, מביא שיחות ועידה חזותיות וחינמיות מ- Gmail. התחל שיחת ועידה ו- Cirrus Insight יוסיף את כל המידע כדי לרשום את השיחה. כל שעליך לעשות הוא להכות לשמור!

תגובה אחת

  1. 1

    תודה על הנהון דאג. אנו משתמשים ב- Cirrus ב- FlexPAC זה זמן מה וזה עזר לאימוץ שלנו של Salesforce מאוד. אין לנו כוח אדם מתמצא בטכנולוגיה ולכן כל דרך להפוך את חוויית Salesforce שלהם לנקייה יותר וקל יותר להשתלב בתהליך העבודה הרגיל שלהם היא יתרון עבורנו. מכיוון שאיננו במהדורה הארגונית של Salesforce, לאחר ש- Cirrus (יחד עם Right On Interactive) אפשרה לנו גם לעשות דברים די מגניבים באופן פנימי שלא היינו יכולים להשיג אחרת.

מה אתה חושב?

אתר זה משתמש Akismet כדי להפחית דואר זבל. למד כיצד הנתונים שלך מעובדים.